Primer disco (1962) grabado por este grupo creado en 1959 por Mimi Perren, e integrado entre otros por Ward Swingle, el, en ese entonces, único integrante no- francés, y futuro creador de los 'swingle singers'. Interpretan a Quincy Jones, Count Basie, John Coltrane, entre otros.
Remasterizado en 1999.

1. For Lena and Lennie [En Flânant Dans Paris]
2. Rat Race [La Course Au Rat]
3. Stockholm Sweetnin' (Un Coin Merveilleux)
4. Boos' Bloos [Au Temps Des Indiens]
5. Doodlin' (Tout en Dodelinant)
6. Meet Benny Bailey [Au Bout Du Fil]
7. Evening in Paris [Il Y A Fort Longtemps]
8. Count 'Em [T'as Foutu L'camp]
9. Tickle Toe [Le Racket Et Les Balles]
10. Early Autumn [Finalement l'Automne Est Arrivé]
11. Sweets [Les Quatre De L'opéra]
12. Naima
13. Westwood Walk [Histoire de Baryton]
14. Night in Tunisia [Le Tapis Volant]
15. Ballad [Une Ballade]
16. Scrapple from the Apple [A Bâtons Rompus]
17. Boplicity [La Légende Du Troubadour]
18. Moanin' [La Complainte Du Bagnard]
19. Fascinating Rhythm [Le Pas Qui Plaira]
20. Walkin' (Un Tour au Bois)

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